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中国新型肥料发展现状及趋势“报告人:陈丽”

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发布时间: 2017-04-18
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中国新型肥料发展现状及趋势“报告人:陈丽”

 

一、中国化肥产业现状

1、中国化肥产业现状的四个要点,重要性:化肥是国家重要的战略物资,是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品,化肥是粮食的“粮食”,化肥是粮食安全(数量安全和质量安全)的基本保障。②贡献大:统计数据表明,化肥对粮食的贡献率约为40%-50%,化肥对粮食的增产效果:8-10 kg/kg N;5-6 kg/kg P2O5;3-5 kg/kg K2O。③刚性需求:我国人多地少水缺,化肥需求是刚性的。13亿人口,18亿亩耕地。用占世界9%的耕地、6%的水资源、27%的化肥,生产世界26%农产品,养活世界19%人口。化肥不可或缺。④产业发展快:目前,中国是世界化肥第一生产大国(占31%)和消费大国(30%)。化肥基本满足农业生产需要,同时还有能力出口国际市场

2、产业特点:①中国化肥产业目前处于生命周期的成熟期,产业成熟期特征产业发展速度放缓,产能过剩、竞争激烈、行业利润率下降,产品同质化严重、产品结构与需求不相符。产品利用率低,投入高、流失严重、污染环境。由供应为主导地位向需求为主导地位转变。②二次创业转型升级,产业结构调整:表现为企业淘汰、兼并重组加剧,产业链向上下游延伸。产品结构调整:根据农业生产需要生产适销对路的产品。提高产品肥效:营养均衡、按土壤按作物配肥。消费引导生产:农业需要什么就生产什么。

3、产业政策:十二五期间,化肥相关政策变动大,优惠政策逐步减少,农业支持力度加大,出口政策放宽,行业监管简化①供给侧优惠政策逐步减少:十二五期间,化肥行业优惠政策逐渐减少。原材料:天然气和电力价格逐年提高,与其他工业价格并轨十二五期间,化肥行业优惠政策逐渐减少。原材料:天然气和电力价格逐年提高,与其他工业价格并轨。运输:由2号优惠运价过渡到4号运价增值税:由免征调整为征收13%,有机肥免征。淡储化肥:财政贴息数量2016年由1600万吨降为1250万吨。对企业的影响,市场化程度提高、成本增加、竞争更加充分、落后产能被迫退出、产业升级及技术进步。②需求侧影响力加大:十二五期间,政府对“三农”的支持力度逐年加大。农业四项补贴(粮食直补、农资综合补贴、农机具购置补贴和良种补贴)逐年提高、测土配方施肥实施

缓释肥补贴试点、水肥一体化设施补贴、土地流转、2020年化肥施用零赠长。对行业的影响:鼓励农户种粮积极性,带动肥料需求、促使肥料产品结构调整,向高效化功能化生态化发展、提高肥料利用率。③出口政策趋于宽松:十二五期间,出口政策由紧变松、2010年实行淡旺季关税。以磷酸二铵为例,淡季为7%(不高于基准价格时),旺季为110%、2015-2016年起全年实行统一关税。磷铵100元/吨,尿素80元/吨,NPK。对行业影响:企业可以在国内国外2个市场充分竞争、提高国际竞争力、促进行业发展。④十二五期间,行业监管逐步简化

肥料登记:2015年9月1日起进入农业部办事大厅,规范服务流程、简化资料要求、取消异地肥料登记产品备案核准、生产许可证制度:简化受理环节,优化产品检验环节。对行业影响:提高生产效率、促进新产品研发应用、降低行政成本。

4、出口关税:进出口政策趋向宽松合理,国内外市场融合加快。①进口实行配额管理,2016年配额内尿素330万吨,磷酸二铵690万吨,三元复合345万吨,配额内关税1%,中国对氯化钾、硫酸钾和硝酸钾三种钾肥的进口均实行自动进口许可管理。在进口企业资质方面,对氯化钾和硫酸钾进口实行国营贸易管理。②出口关税政策逐步放宽:2008年以前,出口政策从严管理,2008年1年之内上调了7次关税。2009年,因国内外市场持续低迷,企业生存困难,国家又逐步将出口政策放松;2014年之前是采取淡旺季差别出口关税。2015年起实行全年统一出口关税。2016年基本无变化,磷矿配额仍为100万吨,但出口税率下调为20%,磷酸、氨、氨水下调为0关税。2017年出口关税大幅调减。氮肥、磷肥等肥料的出口关税取消,氮磷钾三元复合肥出口关税从30%下调至20%,氯化钾,硫酸钾仍为600元/吨。

5、供需形势:供应量增速>需求量增速,产能过剩,但经过十二五转型升级,2016年过剩率已经开始出现下降。近年来,产能的快速增长与需求的平稳增长,导致化肥整体的供需矛盾不断加大。2000-2016年年均生产增长率5.6%,而同期化肥表观消费量年均增长率为3.8%。2016年化肥自给率达到111%,比2015年的114%有所下降。基础肥料品种发展不平衡,其中氮肥和磷肥过剩严重,但过剩率出现下降。钾肥因资源不足仍需进口。氮肥1997年起实现完全自给,近年来产量一直居世界第一,2015年自给率124%,2016年117%。磷肥2005年产量居世界第一,2007年起成为净出口国,2015年自给率134%,2016年130%。钾肥因中国钾资源不足,2015年自给率53%,2016年上升至60%。 目前仍需适量进口。

6、存在问题:①产能过剩:新增产能持续增加,需求增长缓慢。落后产能退出迟缓,致使目前氮肥、磷肥产能利用率仅约60%-70%。②盈利能力差:十二五”期间,氮肥、磷复肥行业的平均主营收入利润率分别为1.66%、3.10%,均低于石化行业平均值6.30%。NPK和有机及生物肥明显高于氮肥和磷肥,2016年主营收入利润率降幅较大。③产品结构不合理:基础肥料品种齐全,复合肥施用比例低。高效专用肥料发展滞后,不能满足平衡施肥、测土配方施肥、机械化施肥、水肥一体化施肥等现代农业发展的要求,重视大量元素,忽视中微量元素,重无机,轻有机。④产品利用率低:氮肥利用率35%<<发达国家60%。磷肥当季利用率24%,比发达国家低10%,钾肥当季利用率42%。⑤农化服务不到位:未建立专业的农化服务体系,不能完全适应现代农业生产主体的变化(30%土地流转,几十万个种植大户。

二、中国新型肥料发展态势

1、新型肥料概况:产品种类多、产能增速快,推广应用难,开工率不高,市场比较乱。定义:国内没有完整的官方定义,有别于常规肥料的肥料,普遍叫新型肥料,与国际上基本一致。功能:通过一定工艺或方法,添加了某些添加剂(如脲酶抑制剂,硝化抑制剂、醛类)或通过包膜材料(高分子材料,无机材料),从而达到提高肥料利用率的目的。登记:农业部进行登记,登记种类有水溶肥料,缓释肥料,生物有机肥,土壤调理剂,复合微生物肥料,肥料增效剂,微生物菌剂,中量元素,微量元素。广义新型肥料:除上述登记种类外,稳定性肥料,增值肥料,生物刺激剂等也普遍叫做新型肥料。

2、全球特种肥种类:①缓释/控释肥料②液体肥料③水溶性肥料④增值肥料,目前全球肥料总体处于供过于求状态,竞争压力和环保压力促使肥料产品不断创新,能够提高肥料利用率、环保性能好的的新型肥料受到睛睐。近年来,新型肥料发展迅速。以上几种肥料是目前世界是发展较好的品种。土壤调理剂:近年发展较快的品种,土壤问题催生了土壤调理剂的快速发展。目前,73个土壤调理剂登记产品,其中用于调节土壤酸碱度的产品最多,为29个,占40%;提高有机质含量和用于改土的产品分别为15,13个;用于修复土壤生物学障碍的产品为7个,占9%。

3、全球生物刺激素兴起定义:目前,世界范围内尚无一个让所有人都认可的定义。根据欧洲生物刺激剂行业委员会(EBIC,2011年6月成立)的定义,植物生物刺激剂是:内含某些成分和(或)微 生物的物质,当施用于作物或其根际周围时,能够促进作物的自然生理代谢,增强营养物质的吸收 及利用,提升非生物胁迫抗性,并提高作物品质,且作用不依赖于营养成分。市场:全球生物刺激素市场被分为七大重 点市场:北美、拉美、西欧、东欧、亚太(不含日 本)、中东及非洲、日本。2015年据调查市场规模为14亿美元。2014年,根据收入统计,西欧主导着全球生物刺 激素市场(占比30%),亚太市场预计在2015- 2025年间将经历一个相对较高的复合增长率(约 为13.5%),但西欧预计在可预测期内将继续主导市场。主要驱动力与农业和环保政策有关。全球可持续农业的发展需求与高效生产及高资源利用率相结合 的意识正逐步增强。其它驱动力与生物刺激剂产业更加密切相关:生物刺激剂向新的地理区域及新的作物扩展(如从园 艺作物向大田农作、从有机种植向传统种植的转移)。市场发展的另一个驱动力是公司在研发领域相对高的投入,而这将有助于生物刺激剂行业的快速发展及生产工艺、产品配方等方面的创新。

4、中国生物刺激剂:近期最热门行业话题,是多种具有刺激功能的物质总称。种类:腐植酸、氨基酸、海藻提取物、蜜糖发酵物、功能性微生物及其代谢产物、低聚糖、小分子肽、植物激素、不饱和脂肪酸、生物碱、矿物质等。功能:改善作物营养和健康状况、提高肥料利用率、刺激作物自然生理过程、提高作物抗逆能力、有助于改善土壤理化性质,促进土壤有益微生物的发展、改善作物产量和品质。市场规模:目前全球14亿美元,中国2亿美元。发展趋势:2020年全球达20-30亿美元,年增长率10%以上。中国 达4-5亿美元,中国极有可能成为未来生物刺激剂应用 的最大市场。

5、生物有机肥:微生物与有机肥的结合体,市场发展空间大。有机肥目前国内免征增值税。功能:改善土壤结构,提高土壤肥力、降低作物病虫害的发生,刺激作物生长、提高作物产量,改善农产品品质、增加土壤有益微生物的种群和数量、可以提高氮磷肥的利用率、生物有机肥具有肥效缓释作用。现状:国内登记的数量为867个,生产企业380多家产能约450万吨/年,产量200万吨,产品免征增值税。特点:生物有机肥行业生产企业多、生产规模小,大部分生产规模在年产2万吨以下。发展趋势:2020年生物有机肥的市场容量将达到2000-3000万t。由单功能向多功能方向发展、由无芽孢菌转向芽孢菌、生物有机肥与配方施肥的有机结合。

6、中微量元素:越来越受到重视,平衡作物营养,提高作物品质。大中微量元素相互促进,提质增效。中微量元素肥料受到广泛重视:提高肥料利用率的需要,

提高作物产量和品质的需要,精准农业的需要,锌、硼、锰、铁、铜是需求量较大的微量元素,未来增速也相对较快。

三、中国肥料发展趋势

1、供给侧:转型升级。去产能化,节能降耗,压低成本。调整产品结构,提高产品效率,加强农化服务。利用电商平台创新营销模式,借力“一带一路”扩大国际化市场。①控制总量 去产能化:严格准入,原则不批新建;严格安全环保能耗不达标的退出机制,2020年氮肥产能6060万t,磷肥2400万t,钾肥880万t,企业兼并重组加剧:横向/纵向联合,向精细化、工业领域发展,向上下游延伸。原料结构调整,非无烟煤比例上升,开发利用中低品位磷矿资源

重视技术改造,节能减排。②调产品结构提产品效率:产品品种向高效化,多样化,功能化、复合化发展。测土配方复合肥肥,水溶肥,缓控释肥,功能性肥料、有机-无机肥、腐植酸肥料值得关注。③两化融合:信息化、工业化深度结合的 核心是以信息化支撑,追求可持续发展模式例如农资电商等新型商业新模式、行业大数据应用、行业监督及产品追溯系统、智能工厂示范工程。④加强农化报务:加快转变经营理念、推进专业化农化服务体系建设、创新农化服务模式,例如与经销商密切合作,提供强有力支持。

⑤借力一带一路:习近平主席提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。通过落实“一带一路”战略,加快化肥行业“走出去”步伐,构建互利双赢的全方位对外开放新格局。

2、需求侧:种植结构调整、“零增长”为纲,措施是精调改替,即推进精准施肥、调整施肥结构、改进施肥方式、增加有机替代。①农业供给侧改革:2017年中央一号文重点推进农业供给侧结构性改革。优化产品产业结构,着力推进农业提质增效。继续调减非优势区籽粒玉米,增加优质食用大豆、薯类、杂粮杂豆等

大规模实施农业节水工程。大力普及喷灌、滴灌等节水灌溉技术,加大水肥一体化等农艺节水推广力度。深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革。稻谷、小麦最低收购价政策。坚定推进玉米市场定价、价补分离改革,完善农业补贴制度。②肥料需求零增长:化肥需求零增长:农作物化肥总消费量年均增幅≤1%。控肥步骤:先控制氮肥、磷肥的施用增长。先控制东部地区和保护地化肥需求增长,同时中部、西北部施肥量有可能增加。实施方案:精调改制。精准施肥(平衡施肥,按土壤按作物测土配方施肥),调整产品结构(使用高效环保生态肥料),改进施肥方式(机械施肥、水肥一体化施肥),有机肥替代(今年1号文件开展有机肥替代化肥试验 100个县试点)。③提高肥料利用率:方法:平衡施肥,机械施肥。方向:高效化,专用化,功能化。产品:配方肥、高效缓控释肥、水溶肥、含腐植酸肥料、有机-无机肥、添加了中微量元素的功能肥料。④强化农化服务模式:农民为主体,市场“按方抓药”模式,智能化配肥设备为依托的“中草药代煎”模式,规模化经营主体为服务对象的“私人医生”模式

“大配方、小调整”为主要技术路线的“中成药”模式。⑤需求带动生产变革:加快肥农结合,以农业需要为出发点,在品种需求、施肥方式、种植方式、灌溉方式等方面配合农业需要。结合土壤质量变化,提供能够改良土壤的肥料品种或土壤改良剂。

2、新型肥料品种:提质增效、环境友好。水溶性肥料、缓控释肥料、土壤调理剂、生物有机肥等前景看好。工信部转型升级指导意见:鼓励开发高效、环保新型肥料。重点产品:掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、尿素硝酸铵溶液、缓(控)释肥、水溶肥、液体肥、土壤调理剂。添加剂:腐植酸、海藻酸、氨基酸等增效剂,硝化抑制剂、脲酶抑制剂等稳定剂。优质原料:工业磷酸铵、聚磷酸铵、硝酸钾、磷酸二氢钾等。农业部要求:养分高效化 ,  肥效长效化,  配比科学化,  作用功能化。

 

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