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2017年我国化肥行业呈现“四降三增”

日期: 2018-03-29
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本文节选自“中国农资流通协会五届三次理事会暨2018年春耕市场形势分析会”市场专题报告,作者系中国农资流通协会市场分析师王晓雪



受环保高压、原材料价格上涨等影响,2017年,国内化肥市场整体呈现产量、出口量、库存量、需求下降,进口量增加,化肥价格上涨、行业利润提升。




化肥供给三降一增



(一)国内化肥产量同比减少。

2017年,我国累计生产化肥6065.22万吨(折纯,下同),同比下降2.6%,氮肥产量减少,磷肥、钾肥少量增加。其中,氮肥、磷肥、钾肥产量分别为3834.88万吨、1627.44万吨、599.69万吨,同比减少4.4%、增加0.7%、增加0.3%。化肥产量减少主要受尿素与磷酸二铵产量下降影响,2017年我国尿素、磷酸二铵产量分别为2629.36、1502.40,同比下降9.2%、3.8%。


(二)化肥出口减少,进口增加。

根据海关统计,2017年,我国共进口各类矿物肥料及化肥906.88万吨(实物量,下同),同比增加9.78%;出口各种矿物肥料及化肥2518.97万吨,同比减少9.58%。其中,氯化钾进口同比增加10.48%,尿素出口同比减少47.51%。氯化钾进口增加主要因为国内价格高于国外价格,进口获益;尿素出口减少主要因为国际市场产能提高加上国内生产成本较高、国际价格低于国内价格,我国尿素出口竞争力下降。


(三)化肥库存较去年同期明显下降。

2017上半年,受到化肥价格低迷,企业为减少资金压力,降低库存。下半年,受到化肥价格持续上涨、市场风险增加影响,经销商观望情绪较浓,备肥积极性较差,县以下基层经销商基本不储肥,随卖随进。


(1)在企业库存方面,截至12月末,全国供销社系统肥料库存量为1843.49万吨(实物量,下同),同比下降8.83%,其中尿素、钾肥、复合肥库存量分别下降13.85%、3.81%、10.88%。


(2)在港口库存方面,受到国内外尿素价格倒挂、港口尿素回流影响,尿素港口库存明显减少,2017年底,国内主要港口尿素库存34.5万吨,同比下降69.55%。受进口钾肥价格低于国际价格影响,氯化钾港口库存也呈现减少,2017年底,国内主要港口氯化钾库存177.79万吨,同比下降42.71%。


(3)在基层库存方面。根据协会去年11月及今年2月的调研发现,绝大部分省份基层化肥储备量较去年同期降幅较大,少的降幅约10%-30%,多的降幅约40%-50%左右。如贵州、湖南、上海、黑龙江等多地区,基层备肥积极性较差。



化肥需求稳中有降



2017年,我国化肥消费量稳中有降。2017年,我国尿素表观消费量同比下降10.69%,磷肥、钾肥同比增加4.31%、4.15%。农用化肥施用量呈现下跌趋势,其中农用氮肥、磷肥、钾肥施用量分别下降2.16%、1.55%、0.84%。



市场表现好转



(一)2017年化肥价格上涨,且处于近3-5年的高位。

根据中国农资流通协会统计,2017年,尿素、磷酸二铵、进口氯化钾、复合肥批发价格指数分别上涨14.48%、8.61%、2.52%、4.34%。并且,根据2018年3月5日,最新的尿素、磷酸二铵、进口氯化钾、复合肥全国平均批发价格分别为2010.3元/吨、2868.8元/吨、2346.3元/吨、2257.7元/吨。这些品种的批发价格均处于近3-5年来的高位,其中尿素价格已经超过近五年的平均批发价格。

虽然2017年,我国化肥价格上涨幅度较大,处于3-5年的价格高位,但长期来看,目前化肥价格仅处于历史的中等水平。


化肥价格上涨的主要原因是原材料价格上涨。除了原材料价格上涨,环保安全检查、企业开工率下降,国际市场价格带动、运费及电价上涨等也是化肥价格上涨的原因。


(二)行业企业营业收入同比增长。

从全行业来看,实现扭亏为盈。根据国家统计局数据,2017年,规模以上化肥企业2543个,其中亏损企业361个,同比减少46家,亏损企业亏损额同比减少50.4%。化肥行业主营收入为8374.755亿元,同比增长8.1%;利润总额为291.57亿元,实现扭亏为盈。


从供销系统农资企业来看,盈利增长。2017年,全国供销系统农资企业实现营业收入4819.5亿元,同比增长10.7%;毛利率5.7%,较上年增长3个百分点;净利润55.9亿元,同比增长12.4%。

 

(中国农资流通协会)


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